重庆银行2017年不良贷款率上升管理层详解成因

来源: 21世纪经济报道 2018-03-20 11:48

本报记者辛继召香港报道

首家上市城商行2017年财报出炉。

3月19日，在香港上市的重庆银行（1963.HK）发布2017年财报显示，2017年营业收入突破100亿元，同比增长4.3%；净利润37.64亿元，同比增长7.5% 。

资产负债规模上，重庆银行资产规模突破4000亿元。对于业内关注的不良贷款，重庆银行行长冉海陵在香港举行的业绩发布会上表示，该行“利润本来可做到40亿以上，去年主动用3亿利润消化不良，所以利润增速有所放缓。这是实事求是、稳健经营、高质量发展的必然要求。”

重庆银行2017年派息大幅降低约六成。冉海陵表示，这是借新会计准则，用银行未分配利润对坏账进行核销。相信明年以后，派息比率能恢复此前水平。

对于银行表外资金回流年表内趋势，重庆银行资产负债部总经理李英军表示，监管部门对此已有要求，该行回表计划正在讨论中。

3月19日，重庆银行每股收报6.43港元，当日大跌6.40%；自2018年以来，该行股价上涨0.21%。

息差收窄，中收占比下降

自2016年以来，利率市场化改革持续推进，市场监管也更加严格，商业银行息差水平不断收窄。

2017年，重庆银行净利息收入81.15亿元，同比增加5.7%；手续费及佣金净收入同比下降12.8%。“中收占比下降。主要是监管进一步加强，以及一些普惠金融的手续费的免收。”冉海陵称。

从息差看，2018年国有大行息差开始有所稳定。重庆银行2017年净利差较上年下降34个基点至1.89%；净利息收益率较上年下降27个基点至2.11%。冉海陵称，净息差有所收窄，但在业内仍属较高水平。

重庆银行2017年末不良贷款率较2016年末有较大幅度增加。截至2017年末，不良贷款余额为24亿元，较上年末增加9.58亿元；不良贷款率1.35%，较上年末上升0.39个百分点；关注类贷款占比3.91%，较上年末下降0.05个百分点。拨备覆盖率210.16%，同比大幅下降83.19个百分点。

其中，制造业不良贷款率增加1.22个百分点，主要是金属冶炼和压延加工、白酒制造等行业；批发零售业不良贷款上升3.10个百分点，主要是煤贸、钢贸、汽车销售类企业；采矿业不良贷款率上升6.19个百分点；零售贷款不良贷款率上升0.17个百分点，主要是部分小微企业出现停业甚至倒闭现象。冉海陵表示，重庆银行地处西部地区，受到经济环境影响，“这是真实的反应，体现高质量发展的要求。”

调整零售结构，个人消费贷款猛增3倍

值得注意的数据是，重庆银行2017年调整个人银行业务结构，个人消费贷款反超按揭贷款。

其中，个人消费贷款余额当年突破300亿元，达300.25亿元，同比增加319.3%，近三年复合增长率179.3%；个人消费贷款占个人零售贷款的比重快速上升至47.9%。个人按揭贷款在个人零售贷款的比重已降低至30%以下，余额仅172.35亿元，同比下降6.0%。

重庆银行表示，将积极发展个人消费贷款业务。视市场情况，适时调整按揭贷款发展策略。

重庆银行个人银行部总经理陆勇表示，该行消费金融主打无担保信用小额贷款。抵押贷款、信用贷款正在从线下搬到线上。高端人士信用贷款已经实现线上定额、线上定价。

公司金融方面，重庆银行截至2017年末的公司贷款（不含贴现）为1097.80亿元，同比增加4.2%，占贷款总额比重下降7.8个百分点至62.0%。小微贷款663.92亿元，同比增加12.5%。

冉海陵表示，目前，重庆银行大、中、小微基本上三分天下有其一，这为未来发展打下基础。陆勇表示，小微占全行新增贷款的44%，小微客户申请贷款获得率88%，500万以下的小微占1/3，客户数占84%。

虽然不良贷款率上升较快，但经过补充资本，重庆银行资本充足率有所上升。

“我们将加大资本补充”，冉海陵表示，去年11月美联储加息的头一天，重庆银行发行等额50亿元人民币优先股，这在城商行中发行价格最低，甚至低于一些股份制银行。去年上半年，在资本市场较为宽松的时候，该行业发行了20亿元资本债。

李英军表示，经过资本补充后，重庆银行将重点投向三大领域。一是，十九大提出乡村振兴战略、重庆也在“一带一路”沿线，该行将通过长期资产的投放，一定提升上提升收益率。

冉海陵表示，拟设立贸易金融专门机构，对接一带一路建设。

此外，银行本源是支持实体经济，该行将加大小微和零售。目前银行对小微支持的模式在发生变化，需要大数据引领，如果继续按照线下模式，容易导致小微前几年不良率、资产损失比较大的情况。三是重庆银行境外发行优先股，将适度开展海外资产配置。